每个行业的业务流程千差万别，同一行业里不同企业的业务流程也不尽相同，市面上很难有一款通用型CRM软件能够满足企业所有的个性化要求，因此企业要寻找到一款足够灵活的CRM软件，能支持企业根据业务流程自定义多个模板，从而得到一款最适合企业运作流程的CRM软件，微软CRM就是这样一款“聪明”的软件。

今天小编要带大家看一看北京一家照明企业，如何利用微软CRM的灵活配置功能进行客户管理、人员管理和项目推进。

微软CRM解决方案-案例企业介绍

目前我国照明行业中企业数量过多，产能过剩，未来行业趋势将以整合为主，一方面通过兼并重组，做大做强一批企业；另一方面将逐步淘汰一批没有竞争力的企业，使得照明行业整体更加健康，更具有竞争力。

案例公司成立于2008年，致力于专业批发与销售灯具、开关、消防应急产品。产品业务涵盖了工程、商业、家居、五金等领域，多达30多个品项数百个品种系列，主要代理TCL照明、曼科电工照明、美京消防应急、梦想家园照明等产品。

面对灯具照明行业的发展现状和趋势，企业想要整合资源，提升产品质量和服务品质，提高行业竞争力，于是签约微软CRM。通过微软CRM的灵活配置能力和移动办公等功能，该企业实现了对客户、人员和项目的高效管理。

微软CRM解决方案-自定义构建应用场景

微软CRM解决方案-标准化项目推进流程

根据灯具照明的产品特点，企业不仅要生产、售卖，还要负责灯具的安装以及一定周期的售后维护。综合来看，一件灯具的售卖过程类似于一个项目的实施过程，尤其是像一些大批量的采购项目，需要有一个完善的项目流程来跟进实施。

该企业通过微软CRM的自定义配置功能，配置出了从客户采购立项到订单投入生产，再到产品配送安装和后期维护的项目实施模板。

立项：录入客户信息

客户是项目实施的核心，每开展一个项目前都应该将客户信息详细的录入，这其实也是在搭建企业的客户数据库，每一家客户的地址、关键联系人、需求信息等都是后期跟进的核心资料。有了客户管理表单，企业就可以把这些核心资料统一管理，保证客户资料的安全、完整，同时也利于项目顺利实施。

项目实施：客户拜访

进行拜访的目的是为了收集更多客户信息，发掘需求，推进项目实施。对于客户拜访很多企业老板都会遇到以下困扰：

销售员每次与客户沟通的结果反馈的不及时、不全面；

企业不能清晰掌握项目实施进度和结果；

销售员对客户和项目的下一步跟进计划不清晰。

在使用微软CRM以后，案例企业全部解决了这些问题，客户拜访结果、项目实施进度、下一步跟进计划等等企业都能及时掌握，销售员的工作也简单了很多。

每次拜访结果再也不用打开电脑录入到excel里，走出客户办公室拿出手机就可以录入拜访结果；

项目实施现场也可以「拍照」记录，以后自己翻阅起来方便，管理层即使不在现场也能知道现场的真实情况；

所有拜访记录都会形成客户「跟进记录」，可以为以后相似项目的实施提供参考经验。

项目信息备案

配置项目信息备案表，记录项目的所有关键信息。

项目的实施客户、建筑面积、工程进度需要真实记录，这些是项目实施的背景；整个项目的负责人是谁以及关键人信息也要真实记录，做到项目落实到个人；项目实施的现场情况如何，拍照上传，带有时间、客户名称的水印照片保证了信息的真实性。

普遍适用的功能应用

建立日报制度，把控执行结果

人员管理就是要做到知道“每一位员工每一天的每一件事”，对项目的实施过程管理其实就是对员工工作执行过程的管理，「工作汇报」则是对工作结果进行管理。日日总结、日日提高，做好明日工作计划，才能让工作有条不紊，按照工作的重要紧急程度合理安排时间，提高工作效率。

自定义项目实施流程，使之符合企业的各类办公场景，同时深入使用普遍适用性功能，打破时间、空间限制实时进行项目管理，这仅仅是案例企业使用微软CRM的一个小小的侧面，但可以看出案例企业日常工作的流程化和规范化能带来怎样的好处，团队成员的全部精力集中在客户的项目中，有效增加市场竞争力。

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