客户关系管理系统的角色设计客户关系管理系统是基于B／S模式的网络系统，公司职员可以通过该系统可以查看自己权限范围内的客户相关信息。本系统有系统管理员，销售主管，客户经理，高管四类角色，不同角色拥有不同权限。本系统相关的角色包括

1.系统管理员管理系统用户、角色与权限，管理数据字典，保证系统正常运行。

2.高管审查统计报表。

3.销售主管管理销售机会和客户开发计划，管理客户服务，查看统计报表。

4.客户经理管理销售机会和客户开发计划，管理客户基本信息，管理将流失的客户，管理客户服务，查看产品、库存、订单数据，查看统计报表。

营销管理模块用例

用例名称：营销管理模块用例

后台功能：拥有相应权限的用户对新客户信息的建立及开发。

简要说明：营销的过程是开发新客户的过程。

销售主管可以在系统中创建、编辑、删除、指派销售机会，也可指导开发计划，所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给不同客户经理。客户经理有开发新客户的任务，当客户经理发现销售机会时，可在系统中录入该销售机会的信息。客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划，以及计划中每个步骤的时间和具体事项，并按执行情况填写计划中每个步骤的执行效果。

客户管理模块用例

用例名称：客户管理模块用例。

后台功能：每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。

简要说明：客户经理可以得对客户信息进行管理。如：编辑客户基本信息、管理客户的联系人、管理客户的交往记录、查看客户的历史订单、确认客户流失等。

服务管理模块用例

用例名称：服务管理模块用例。

后台功能：当收到客户服务请求的时候，创建一条服务单据并对其进行相应处理。

简要说明．销售主管对客户服务进行分配，查看归档服务。客户经理可创建服务、处理服务、反馈服务、查看归档服务，其中当客户满意度大于等于一定值时才可归档。

统计报表模块用例

用例名称：统计报表模块用例。

后台功能：统计客户的信息。

简要说明：用于对客户的订单金额进行统计，了解客户对企业的贡献 通过统计报表可查看不同类型客户的数量及所占比例，分析客户构成；并按服务类型对服务进行统计，分析服务构成；查看客户流失记录，分析客户流失原因。

基础数据模块用例

用例名称：基础数据模块用例。

后台功能：对系统中需要选择的候选项，统一通过数据字典来配置。

简要说明：数据字典可由系统管理员对其进行增删改查的操作。为了处理客户服务的需要，本系统还可从销售系统中读取并查询库存数据和产品信息。

功能模块划分根据得到的需求分析，将该系统分为销售管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据五个模块。其中销售管理模块实现客户经理、销售主管对销售机会的创建和管理，及客户经理对销售机会展开的客户开发；客户管理模块实现客户经理对客户信息的基本管理，及对客户流失情况的管理：服务模块实现对客户服务的处理，处理过程分为创建、分配、处理、反馈、归档五步；统计报表模块实现对客户信息的统计，统计内容包括贡献分析、构成分析、服务分析、流失分析五部分：基础数据模块实现对数据字典的管理，及产品信息和库存信息的查询。